Kungen av Sverige är på besök, Paris dansar och ler. Inget tidevarv har varit så upplyst, så fullt av snille och smak. Men allt är inte glittrande glamour. I fattigkvarteren är misären utbredd och i hovets kulisser finns krafter som vill ha en radikal förändring. Folket gör uppror och kräver frihet, mänskliga rättigheter och blod. Revolutionen startar sitt segertåg och giljotinen blir de pudrade perukernas fall. Det är både förnuftets och det brutala våldets tid. I skuggan av giljotinen levandegör det världshistoriska dramat där ett antal svenskar befinner sig mitt i händelsernas centrum. Vi får följa med när den svenska ambassaden förvandlas till en revolutionär samlingsplats och när kungaparet flyr från sin egen huvudstad, med hjälp av drottningens vän Axel von Fersen. Dessutom får vi ta del av Gustav III:s planer på att invadera Frankrike för att återställa den gamla ordningen, samtidigt som en ung man påbörjar marschen i motsatt riktning. Från en sömnig landsortshåla i Frankrike går Jean Baptiste Bernadotte hela vägen till den svenska tronen.